SETSMART อัพเกรดใหม่มีอะไรเด็ดบ้าง?

SETSMART อัพเกรดใหม่มีอะไรเด็ดบ้าง?

เครื่องมือสำหรับการลงทุนมีอยู่มากมาย แต่หนึ่งเครื่องมือที่นักลงทุนต้องรู้จักนั่นก็คือ SETSMART ที่ส่งตรงมาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

SETSMART นั้นเป็นเครื่องมือที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้พัฒนามานานแล้ว ปัจจุบันก็ได้ถูกเครื่องอัพเกรดใหม่ให้มีฟังก์ชันที่ครบครันมากขึ้นรวมกว่า 60 ฟังก์ชันที่จะช่วยให้นักลงทุนคัดเลือกหุ้น จัดลำดับ เปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของ SETSMART คือมีข้อมูลให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง หุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวมย้อนหลังถึง 5 ปี ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลมาตรฐานเดียวกับที่แสดงบนเว็บไซต์ SET.or.th และนักลงทุนยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดออกมาในรูปแบบของ Excel เพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอีกด้วย

Feature ทั้งหมดภายในระบบถือว่าเยอะมาก เราลองมาดูตัวอย่างฟังก์ชันที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการลงทุน

Market Summary

Market Summary SETSMART

มาเริ่มกันที่สรุปภาวะตลาดที่นักลงทุนคุ้นเคย ส่วนนี้มีข้อมูลที่ครบตั้งแต่ราคาดัชนีย้อนหลัง ผลตอบแทนสะสมที่ผ่านมา การซื้อขายของนักลงทุนสถาบัน/ต่างชาติ/รายย่อย และสถิติของดัชนีเบื้องต้น เช่น PE อัตราปันผล เป็นต้น

ซึ่งนักลงทุนสามารถแยกดูข้อมูลตามดัชนีได้อย่างอิสระตั้งแต่ SET, SET50, SET100, sSET, SETCLMV, SETHD, SETTHSI, SETWB, และ mai และยังรวมไปถึงดัชนีของประเทศอื่นๆในเอเชียและภาพรวมตลาด TFEX ได้อีกด้วย

และท้ายสุดสำหรับส่วนนี้คือข้อมูลราคาดัชนีเป็นข้อมูลแบบ Real-time ระดับ Intra day (ระหว่างวัน) ดังนั้นส่วนนี้จึงเหมาะมากสำหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลที่สดใหม่อยู่เสมอ

Stock Screening

การคัดกรองหุ้นถือเป็นหัวใจพื้นฐานของนักลงทุน ซึ่ง SETSMART เองก็มีเงื่อนไขที่หลากหลายมากที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งนักลงทุนระยะยาวและนักเก็งกำไร

Stock Screening SETSMART

ตัวอย่างเงื่อนไขที่นักลงทุนสามารถใส่ได้

  • Index: SET, SET50, SET100, sSET, SETCLMV, SETHD, SETTHSI, SETWB, และ mai
  • Industry/Sector
  • ค่าสถิติต่างๆ เช่น PE, P/BV, %Dividend Yield
  • ข้อมูลซื้อขายต่างๆ เช่น ราคาหุ้น, %เปลี่ยนแปลง, Volume, Value
  • ผลประกอบการ เช่น สินทรัพย์, รายได้, ค่าใช้จ่าย, กำไร, การเติบโตของรายได้/กำไร
  • อัตราส่วนทางการเงิน เช่น ROE, D/E

ส่วนตัวมองว่า Stock Screening นั้นอาจจะยังมีเงื่อนไขที่ไม่มากนักในเบื้องต้น แต่อนาคตก็ไม่แน่ว่าตลาดหลักทรัพย์ฯจะพัฒนาให้มีมากขึ้น เพราะอย่าลืมว่าข้อมูลทั้งหมดทางตลาดหลักทรัพย์ฯนั้นมีครบหมดแล้ว

Stock Quotation

BANPU SETSMART

นักลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐานพลาดไม่ได้กับความสามารถของ SETSMART ในส่วนนี้ เพราะมีตั้งแต่ข้อมูลสรุปเบื้องต้นของบริษัทไปจนถึงการสรุปงบการเงินย้อนหลังให้เห็นภาพรวมได้ง่ายๆ

BANPU SETSMART Comparison

หนึ่งใน Feature ที่ผมชอบคือความสามารถในการเปรียบเทียบหุ้นรายตัวกับหุ้นตัวอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้มากถึง 3 บริษัท ทำให้นักลงทุนเห็นภาพรวมได้ชัดว่าหุ้นที่จะลงทุนนั้นมีความคุ้มค่าอย่างไรเมื่อเทียบกับหุ้นอื่นๆในประเภทเดียวกัน

ซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบได้ตั้งแต่ค่า PE, P/BV, %Dividend Yield, Market Cap., EPS, ROE หรือ ROA เป็นต้น

และหากนักลงทุนยังต้องการดูข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น SETSMART ก็ได้จัดเตรียม Company Highlight ไว้ให้แล้ว ซึ่งจะสรุปข้อมูลแบบละเอียดทุกแง่มุมเกี่ยวกับบริษัท

ไม่ว่าจะเป็นงบการเงินแบบละเอียด (มาตรฐานเดียวกับ SET.or.th), แนวโน้มของผลประกอบการและอัตราส่วนต่างๆ, การเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้น, สรุปการขึ้นเครื่องหมายที่ผ่านมาทั้งหมด

ทั้งหมดก็ถือว่าครบแล้วสำหรับนักลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน เพียงแต่ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้นที่เหลือจึงเป็นหน้าที่ของนักลงทุนที่จะต้องคาดการณ์อนาคตของบริษัทก่อนการลงทุน

DCA Simulation

DCA Simulator SETSMART

DCA Simulation เป็นหนึ่งใน Feature ที่ผมชื่นชอบมากๆ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการออมเงินด้วยการลงทุนระยะยาวเป็นหลัก

เราสามารถ Back Test ย้อนหลังได้มากถึง 5 ปี โดย DCA Simulation ก็จะคำนวณต้นทุนเฉลี่ยตั้งแต่วันเริ่มจนถึงวันสิ้นสุดให้เราประกอบกับผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก

นอกจากนี้ DCA Simulation ยังคำนวณปันผลที่เกิดขึ้นย้อนหลังทั้งหมดให้กับนักลงทุน ทำให้นักลงทุนเห็นภาพผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงๆได้ดีมากขึ้นอีกด้วย (ยังไม่รวมการคำนวณภาษีและค่าธรรมเนียมซื้อขาย)

ส่วนตัวใช้งาน DCA Simulation แล้วทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นว่าถ้าเราเลือกลงทุนในหุ้นที่ดีและมีปันผลอย่างสม่ำเสมอ หากเราลงทุนได้ยาวนานเพียงพอ การขาดทุนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ต่อให้เป็นหุ้นประเภทวัฏจักรก็ตาม

หุ้น TVO Simulator SETSMART

หากดูภาพด้านบนเราจะเห็นว่าหุ้นวัฏจักรอย่าง TVO ก็สามารถ DCA ได้เช่นกัน โดย Capital Gain ถึงแม้จะยังขาดทุนตลอดระยะเวลา 5 ปีในการทดสอบ DCA แต่หากรวมกับเงินปันผลแล้วก็ยังถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้กำไร

แต่ดอกจันทร์ตัวโตเลยคือนักลงทุนต้องวิเคราะห์แล้วว่าบริษัทที่จะ DCA ต้องเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและยังมีความสามารถในการแข่งขันอย่างน้อยไปอีก 5-10 ปี และผลการทดสอบย้อนหลังไม่ใช่ชี้วัดผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Fund Information and Comparison

กองทุน JB25 SETSMART

สำหรับนักลงทุนที่กระจายความเสี่ยงการลงทุนผ่านกองทุน เครื่องมือนี้ถือว่าครบจบในทีเดียวเพราะนักลงทุนสามารถดูรายละเอียดกองทุนทั้งหมดในประเทศได้กว่า 2,500 กองทุน!

นอกจากจะสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของกองทุนแต่ละกองแล้ว SETSMART ยังให้เราสามารถทดสอบ Back Testing การลงทุนแบบ DCA ย้อนหลังได้มากถึง 5 ปี

ส่วนต่อมาเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลกองทุนกว่า 2,500 กองทุน ซึ่งส่วนที่น่าสนใจคือนักลงทุนสามารถคัดกรองได้ตามอิสระ และยังรวมไปถึงความสามารถในการเรียงลำดับตามข้อมูลที่นักลงทุนสนใจได้อีกด้วย

SETSMART Fund Comparison

สรุป

SETSMART เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างครบสำหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจก่อนการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นนักเก็งกำไรหรือนักลงทุนปัจจัยพื้นฐานก็ตาม ถ้าหากสนใจก็สามารถเข้าไปที่ https://www.set.or.th/th/products/info/setsmart_p1.html

สำหรับสมาชิก SET Member สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 15 วัน หากสนใจสามารถสมัคร Package รายเดือนเริ่มต้นเพียง 250 บาทต่อเดือนเท่านั้น

และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการลงทุนไม่ใช่การมีเพียงเครื่องมือเท่านั้น แต่เป็นความสามารถในการวิเคราะห์และคาดการณ์อนาคตของหุ้นที่เรากำลังจะลงทุนได้อย่างถูกต้องและมีหลักการ

เพราะข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องมือต่างๆเป็นเพียงแค่ข้อมูลจากในอดีตเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเท่านั้น ไม่ใช่เครื่องมือทำนายอนาคต